Dow Jones Kembali di Puncak: Rekor Tertinggi, Permintaan Konsumen Meningkat

Dow Jones Industrial Average mencapai rekor tertinggi baru lagi, mengakhiri Kamis dengan rekor tertinggi keempat dalam lima sesi terakhir. Alasan kenaikan ini adalah hasil penjualan ritel di AS, yang ternyata jauh lebih tinggi dari yang diharapkan, menunjukkan permintaan konsumen yang berkelanjutan.

Dinamika Tenang di Wall Street

Indeks utama Wall Street lainnya tetap stabil secara umum. S&P 500 sedikit mundur, mencatat kerugian kecil, sementara Nasdaq Composite, sebaliknya, mampu menunjukkan pertumbuhan yang sederhana.

TSMC Mengejutkan Pasar: Pertumbuhan Pendapatan karena Permintaan AI

Salah satu pendorong utama sentimen positif di pasar adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), produsen chip kontrak terbesar di dunia. Perusahaan ini melampaui ekspektasi laba analis dan mengumumkan kemungkinan lonjakan pendapatan pada kuartal keempat karena permintaan kuat untuk chip yang digunakan dalam teknologi kecerdasan buatan.

Saham TSMC, yang diperdagangkan di bursa AS, melonjak 9,8%. Pelanggan perusahaan dan pemimpin AI Nvidia juga mengalami kenaikan, naik 0,9%.

Sektor Chip Meningkat

Sentimen optimis menyebar ke perusahaan semikonduktor lainnya, dengan Philadelphia SE Semiconductor Index naik 1%, menunjukkan dukungan pasar yang luas.

Netflix Memuaskan Investor dengan Pertumbuhan Pelanggan yang Mengesankan

Raksasa streaming Netflix juga ikut serta. Saham perusahaan yang terdaftar di Frankfurt melonjak 4,5% pada perdagangan awal Jumat, setelah pertumbuhan pelanggan yang kuat, dengan perusahaan menambahkan 5,1 juta pengguna baru pada kuartal ketiga, melampaui ekspektasi sebesar 1 juta.

Netflix mengatakan mereka mengharapkan pertumbuhan pelanggan lebih lanjut menjelang musim liburan, ketika penonton akan kembali dapat menikmati sekuel dari serial Korea populer "The Squid Game."

Saham Naik karena Berita Ekonomi Positif

Saham naik 3% dalam perdagangan setelah jam kerja pada Kamis, meskipun ada penurunan 2% dalam sesi utama, untuk ditutup di $687,65. Langkah ini merupakan reaksi terhadap data positif yang memperkuat ekspektasi investor untuk pertumbuhan lebih lanjut.

Ekonomi AS Terus Memuaskan

Statistik terbaru dari AS mengonfirmasi perkembangan stabil dari ekonomi terbesar di dunia. Penjualan ritel meningkat 0,4% pada bulan September, yang sedikit lebih tinggi dari yang diharapkan. Selain itu, jumlah klaim pengangguran di luar dugaan menurun, yang juga meningkatkan kepercayaan pada stabilitas pasar tenaga kerja.

Namun, meskipun data ekonomi membaik, perkiraan untuk pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan Federal Reserve berikutnya tetap tidak berubah — 89,4%, menurut FedWatch CME.

Sentimen Optimis di Pasar Saham

Awal musim pelaporan kuartal ketiga juga menambah optimisme. Data ekonomi yang kuat dan prospek pelonggaran oleh Federal Reserve membantu Dow dan S&P 500 melanjutkan kenaikan mereka ke rekor tertinggi. S&P 500, khususnya, mendekati batas psikologis signifikan 6.000 poin.

Pasar Menunjukkan Dinamika Bervariasi

Indeks S&P 500 mengakhiri hari sedikit turun 1 poin, atau 0,02%, mencapai 5841,47. Pada saat yang sama, Nasdaq Composite naik 6,53 poin, atau 0,04%, untuk menutup sesi di 18373,61. Dow Jones Industrial Average menunjukkan peningkatan yang lebih percaya diri - sebesar 161,35 poin, atau 0,37%, untuk menutup hari di 43239,05.

Ekonomi Mengatasi Ketakutan Resesi

Josh Jamner, analis strategi investasi di ClearBridge Investments, mencatat bahwa data ekonomi saat ini telah mengubah pandangan investor. Data yang kuat meredam ketakutan akan kemungkinan resesi, yang mengarah pada revisi ekspektasi untuk pertumbuhan ekonomi dan laba perusahaan lebih lanjut.

Investor di Persimpangan: Perusahaan Mana yang Akan Memimpin Pasar Lebih Tinggi?

Setelah berbulan-bulan mengalami kenaikan di perusahaan-perusahaan terbesar, investor terus mencari sektor dan perusahaan untuk diinvestasikan demi pertumbuhan lebih lanjut. Meskipun ada perbaikan yang menyeluruh di pasar, memilih waktu dan arah yang tepat untuk investasi tetap menjadi tantangan.

"Pasar terus naik, tetapi lebih tenang dari yang diharapkan," kata Josh Jamner dari ClearBridge Investments.

Perusahaan Small Caps Tertekan

Indeks Russell 2000 turun 0,3%, sementara S&P Small Cap 600 turun 0,2%. Ini terjadi sehari setelah kedua indeks mencapai titik tertinggi dalam hampir tiga tahun. Ini menunjukkan kelemahan pada perusahaan-perusahaan small-cap, yang bisa menandakan suasana hati yang lebih berhati-hati di kalangan investor.

Sektor S&P 500 Kehilangan Momentum

Kebanyakan sektor dalam indeks S&P 500 juga menunjukkan momentum negatif. Sektor yang sensitif terhadap suku bunga seperti utilitas dan real estat terkena dampak paling parah, masing-masing turun 0,9% dan 0,7%. Kenaikan imbal hasil Treasury AS menekan perusahaan dengan leverage tinggi, merugikan saham mereka.

Imbal Hasil Obligasi Naik Saat Indeks Saham Menguat

Dalam pergerakan yang tidak biasa dalam beberapa hari terakhir, indeks saham AS naik bersamaan dengan kenaikan imbal hasil Treasury. Pada hari Kamis, imbal hasil 10-tahun naik 7,5 basis poin menjadi 4,091%. Ini bisa menandakan ekspektasi inflasi yang lebih kuat dan kondisi keuangan yang lebih ketat.

Laporan Pemimpin: Siapa yang Memimpin?

Travelers Companies dan Blackstone Group mencatat kenaikan kuat masing-masing sebesar 9% dan 6,3% setelah merilis laporan pendapatan kuartal ketiga mereka. Kedua raksasa ini melampaui ekspektasi pasar untuk keuntungan, memicu minat pada saham mereka.

Sektor Perbankan Menguat

Indeks S&P Banks memperpanjang kenaikannya, menambah 0,1% untuk mencapai kenaikan selama lima sesi berturut-turut, rekor terbaik sejak Agustus dan salah satu dari sedikit kenaikan berkelanjutan sejak April. Bank regional besar melaporkan hasil kuartal ketiga, membantu meningkatkan kepercayaan investor di sektor perbankan.

Dengan laporan pendapatan perusahaan yang positif dan kenaikan imbal hasil obligasi, investor terus mengamati pasar dengan cermat untuk melihat sektor dan perusahaan mana yang akan naik dalam beberapa bulan mendatang.

Keuangan: Kinerja Beragam

M&T Bank dan Synovus Financial mencatat kenaikan solid, melonjak lebih dari 5%. Namun, tidak semua bank mengikuti tren ini, dengan Truist Financial turun 3,5% dan Huntington Bancshares turun 2,6%. Gambaran yang beragam ini menyoroti bagaimana lembaga keuangan menghadapi kondisi pasar saat ini dengan cara yang berbeda.

Kesehatan Terpuruk

Di luar sektor keuangan, Elevance Health, perusahaan asuransi kesehatan terkemuka, anjlok 10,6%. Ini adalah penurunan satu hari terbesar perusahaan sejak Maret 2020, ketika dunia menghadapi pandemi. Penurunan ini terjadi setelah perusahaan menurunkan panduan laba setahun penuh, menyebabkan kekhawatiran di kalangan investor.

Volume Perdagangan: Aktivitas Melambat

Volume perdagangan di bursa AS mencapai total 11,34 miliar saham, di bawah rata-rata 12,08 miliar selama 20 hari perdagangan terakhir. Ini bisa menunjukkan bahwa investor menjadi lebih berhati-hati saat mereka menganalisis laporan kuartalan yang masuk dan menunggu data ekonomi lebih lanjut.

Pasar Berhenti: Dow Tinggi, Indeks Lain Tertekan

Sementara Dow Jones Industrial Average mengakhiri Kamis pada rekor tertinggi, S&P 500 dan Nasdaq mengakhiri sesi dengan sedikit perubahan, menyerahkan beberapa keuntungan harian mereka. Investor mencerna laporan pendapatan kuartalan yang beragam dan data ekonomi positif yang menciptakan sentimen pasar yang campur aduk.

Emas di Rekor Tertinggi: Aset Safe Haven dalam Fokus

Di tengah ketidakpastian yang meningkat seputar pemilihan AS yang akan datang, emas, aset safe haven tradisional, melonjak ke rekor tertinggi. Investor berbondong-bondong ke safe haven ini, memperkuat posisi logam mulia di pasar.

Teknologi dan Chip Memimpin

Sektor teknologi, khususnya perusahaan terkait chip, melampaui ekspektasi analis. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) melaporkan pendapatan yang kuat dan memproyeksikan peningkatan pendapatan kuartal keempat yang kuat, meredakan kekhawatiran tentang potensi penurunan permintaan chip.

TSMC Memimpin Pasar Lebih Tinggi: Semikonduktor Kembali ke Jalur

TSMC telah menjadi kontributor utama dalam reli pasar baru-baru ini, dengan prospek positifnya meyakinkan investor yang khawatir tentang potensi penurunan di sektor semikonduktor. Ekspektasi kelebihan pasokan akibat meningkatnya AI tidak terbukti dari pesanan perusahaan. "TSMC terus menunjukkan permintaan yang solid, yang memberikan kekuatan pada seluruh sektor," kata Michael Green, kepala strategi di Simplify Asset Management.

Semikonduktor Memimpin Indeks Utama

Green juga menambahkan bahwa kepemimpinan semikonduktor berkapitalisasi besar akan menjadi katalis untuk indeks utama. Selain itu, reaksi positif terhadap data penjualan ritel juga mendukung pasar AS.

Pasar Kehilangan Beberapa Poin, Tapi Tidak Mundur

S&P 500 ditutup dengan kerugian minimal, sementara Nasdaq berhasil mengakhiri hari dengan sedikit keuntungan. Ini terjadi karena penjualan ritel yang kuat dan klaim pengangguran yang rendah gagal mendorong keuntungan yang diharapkan investor.

Saham Pertumbuhan Melaju Tinggi, Bank Regional Berkinerja Baik

Saham pertumbuhan terus mengungguli saham nilai, dengan bank regional memimpin karena pendapatan yang optimis dari pemain seperti M&T Bank dan KeyCorp memberikan dorongan pada sektor ini.

Pasar Eropa Mendekati Rekor Tertinggi

Pasar saham Eropa juga naik, ditutup dalam 1% dari rekor tertinggi mereka setelah Bank Sentral Eropa (ECB) memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin seperti yang diharapkan. Namun, ECB tidak memberikan arahan yang jelas tentang langkah selanjutnya.

ECB Mengalihkan Fokus dari Inflasi ke Mendukung Ekonomi

Penurunan suku bunga ketiga ECB tahun ini mencerminkan pergeseran prioritas: dari memerangi inflasi ke mendukung ekonomi Uni Eropa yang melemah, meningkatkan ekspektasi tentang tindakan regulator di masa depan.

Pasar Global: Pertumbuhan Moderat dan Koreksi

Indeks saham MSCI, yang mencerminkan pasar saham global, naik 0,02%, atau 0,21 poin, menjadi 852,43. Pasar saham Eropa juga mengakhiri hari dengan catatan positif: indeks STOXX 600 menambahkan 0,83%, dan FTSEurofirst 300 naik 17,82 poin, atau 0,87%. Sementara itu, pasar negara berkembang menunjukkan hasil yang kurang optimis: indeks MSCI Emerging Markets turun 0,78%, kehilangan 8,88 poin dan jatuh ke 1.135,16.

Hasil Treasury AS Terus Meningkat

Hasil Treasury meningkat setelah data yang mengonfirmasi fundamental kuat ekonomi AS, memberikan ruang bagi Federal Reserve untuk bergerak lebih hati-hati pada suku bunga. Imbal hasil pada obligasi 10 tahun naik 8,2 basis poin menjadi 4,098%, naik dari 4,016% sehari sebelumnya.

Obligasi 30 tahun juga meningkatkan hasilnya sebesar 9,8 basis poin menjadi 4,3972%, sementara obligasi dua tahun, yang paling sensitif terhadap ekspektasi suku bunga, naik 4,8 basis poin menjadi 3,983%.

Dolar di Titik Tertinggi: Dampak Penjualan Ritel yang Kuat

Dolar AS menguat, mencapai titik tertinggi dalam 11 minggu, di tengah data penjualan ritel yang melampaui ekspektasi analis. Ini meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi AS. Indeks dolar, yang melacak dolar terhadap mata uang utama lainnya, naik 0,24% menjadi 103,79. Sebaliknya, euro turun 0,3% menjadi $1,0828.

Dolar Terus Menguat saat Yen Tertekan

Dolar AS naik 0,41% terhadap yen Jepang menjadi 150,23, mencerminkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi AS dan meningkatnya ekspektasi untuk kebijakan masa depan Federal Reserve.

Minyak: Kenaikan Tipis Karena Faktor Geopolitik dan Data Ekonomi

Harga minyak naik tipis, mencerminkan lingkungan pasar yang sulit saat investor menghadapi risiko geopolitik terkait konflik di Timur Tengah dan data yang menunjukkan penurunan persediaan minyak mentah AS. Minyak mentah AS naik 0,40% menjadi $70,67 per barel, sementara minyak mentah Brent naik 0,31% untuk mengakhiri hari di $74,45 per barel.

Emas mencapai rekor tertinggi: Ketidakpastian mendorong permintaan

Emas terus memecahkan rekor, naik 0,7% menjadi $2.691,97 per ons. Pertumbuhan ini terkait dengan ekspektasi kemungkinan penurunan suku bunga oleh Federal Reserve, serta meningkatnya ketidakpastian seputar pemilihan presiden AS yang akan datang. Investor melihat emas sebagai aset safe haven di tengah gejolak global.