ตลาดหุ้น Wall Street ปิดตัวลงในแดนลบ: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกดดันราคาหุ้น

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา การซื้อขายใน Wall Street สิ้นสุดลงพร้อมกับการลดลงของดัชนีท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อบริษัทขนาดใหญ่ นักลงทุนสูญเสียความมั่นใจว่าจะมีการลดดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วจากธนาคารกลางสหรัฐ ขณะที่ข่าวของบริษัทเพิ่มความตึงเครียด ส่งผลให้ราคาหุ้นของ McDonald's และ Coca-Cola ลดลง

แรงกดดันจากพันธบัตรและความสงสัยต่อ Fed

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีแตะระดับสูงสุดในรอบสามเดือน นักลงทุนทบทวนความคาดหวังต่อการตัดสินใจในอนาคตของ Fed ในสภาพเศรษฐกิจที่มั่นคงและการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่กำลังจะมาถึง

"ตลาดกำลังประสบปัญหาในการย่อยระดับการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนล่าสุดนี้" อดัม เทิร์นควิสต์ หัวหน้านักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ LPL Financial กล่าวเน้นว่าดอกเบี้ยที่สูงทำให้หุ้นถูกกดดันเพิ่มเติม

หุ้นขนาดใหญ่ประสบปัญหา

หุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยลดลง: Nvidia ร่วง 2.81%, Apple ลดลง 2.16%, Meta Platforms (องค์กรที่ถูกแบนในรัสเซีย) ลดลง 3.15%, และ Amazon ลดลง 2.63% ยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีเหล่านี้ดึงดัชนี Nasdaq ซึ่งมีสัดส่วนเทคโนโลยีสูงให้ลดลง

ผู้นำตลาดและผู้ล่าช้า

จาก 11 ภาคส่วนในดัชนี S&P 500 มีเพียงสาธารณูปโภคและอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นที่มีแนวโน้มบวก ส่วนภาคอื่นๆ ปิดลงในแดนลบ

ผลลัพธ์จากตลาด

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 409.94 จุด หรือ 0.96% ไปที่ 42,514.95 ดัชนี S&P 500 สูญเสีย 53.78 จุด หรือ 0.92% ไปที่ 5,797.42 และดัชนี Nasdaq ลดลง 296.47 จุด หรือ 1.60% ปิดที่ 18,276.65

McDonald's และ Coca-Cola ถูกกดดันจากข่าว

หุ้น McDonald's ลดลง 5.12% ท่ามกลางข่าวน่ากังวลเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อ E. coli ที่เกี่ยวข้องกับเบอร์เกอร์ Quarter Pounder ของบริษัท ทำให้มีการเสียชีวิต 1 รายและเจ็บป่วยอีกหลายราย สร้างผลกระทบที่สำคัญต่อบริษัท Coca-Cola ก็เช่นกัน หุ้นลดลง 2.07% แม้จะยืนยันคาดการณ์กำไรประจำปี นักลงทุนผิดหวังเนื่องจากรายได้ที่คาดไว้ไม่ตรงตามคาดการณ์ที่สูงกว่า

ภาคสินค้าอุปโภคบริโภคลดลง

ภาคสินค้าอุปโภคบริโภคในวงกว้างลดลง 1.82% ภาคเทคโนโลยีข้อมูลตามมา ลดลง 1.68% ซึ่งเพิ่มเข้ากับแนวโน้มตลาดโดยรวมที่เป็นลบ

นักลงทุนขายทำกำไร

"ตลาดเพิ่งถึงจุดสูงสุดตลอดกาลใหม่ และผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอหลายรายตัดสินใจขายทำกำไร" โทมัส มาร์ติน ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโออาวุโสที่ Globalt Investments กล่าวเสริมว่าความรู้สึกของตลาดในปัจจุบันกำลังมีส่วนในการขายหมู่ เนื่องจากนักลงทุนต้องการประกันกำไรท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น

Boeing โดนผลขาดทุนที่เกี่ยวกับการหยุดงาน

หุ้น Boeing ลดลง 1.76% หลังประกาศการขาดทุนรายไตรมาส 6 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากการหยุดการผลิตที่ยาวนานจากการหยุดงานในเวลาต่อมา พนักงาน Boeing มีกำหนดจะลงคะแนนเสียงในสัญญาใหม่ที่อาจยุติความขัดแย้งที่ยาวนานถึงห้าสัปดาห์

Texas Instruments และ AT&T โดดเด่น

แม้แนวโน้มตลาดโดยรวมจะเป็นลบ แต่ Texas Instruments แสดงผลลัพธ์เชิงบวก โดยหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 4% หลังจากรายได้ไตรมาสที่สามสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ AT&T ยังทำให้นักลงทุนพอใจด้วยหุ้นที่เพิ่มขึ้น 4.60% เมื่อการเติบโตของสมาชิกบริการไร้สายในไตรมาสที่สามเกินกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้

ดัชนี S&P 500 ลดลงติดต่อกันเป็นครั้งที่สาม

ดัชนี S&P 500 บันทึกการลดลงรายวันติดต่อกันเป็นครั้งที่สาม ซึ่งแสดงให้เห็นความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตลาดและความกังวลของนักลงทุน

ตลาดสหรัฐฯ ใกล้จะถึงจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ แต่ความผันผวนก็กำลังมา

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ โฉมหน้าที่ระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ แต่บรรดานักวิเคราะห์เตือนว่าการผสมผสานของรายงานผลกำไร, การเปลี่ยนความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงิน และการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะเกิดขึ้น อาจทดสอบการฟื้นตัวดังกล่าวและก่อให้เกิดความผันผวน

การดิ้นรนของ Fed กับเงินเฟ้อ

คุณ Thomas Barkin ประธานธนาคารกลางสาขา Richmond กล่าวว่า การต่อสู้ของ Fed ในการนำอัตราเงินเฟ้อกลับไปสู่เป้าหมาย 2% อาจใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ ซึ่งอาจจำกัดศักยภาพของการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้

รายงาน Beige Book: เศรษฐกิจอยู่ในสถานะหยุดพัก การจ้างงานเพิ่มขึ้น

รายงานล่าสุดจากธนาคารกลางที่รู้จักกันในชื่อ Beige Book แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมเศรษฐกิจของสหรัฐยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนักจากเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม อย่างไรก็ตาม บริษัทต่าง ๆ ยังคงเพิ่มการจ้างงาน ซึ่งให้ความหวังบางส่วนกับตลาดแรงงาน

ความกดดันใน NYSE: หุ้นที่ลดลงมีบทบาทสำคัญ

บนตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก หุ้นที่ลดลงมีจำนวนมากกว่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ด้วยอัตราส่วน 3.27 ต่อ 1 ตลาดบันทึกยอดสูงสุดใหม่ 102 รายการและยอดต่ำสุดใหม่ 59 รายการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแสดงผลของตลาดที่หลากหลาย

ยอดสูงสุดและยอดต่ำสุดใหม่: แนวโน้มแตกต่างกันต่อเนื่อง

ดัชนี S&P 500 บันทึกยอดสูงสุดใหม่ 52 สัปดาห์จำนวน 28 รายการและยอดต่ำสุดใหม่ 4 รายการ ขณะที่ Nasdaq Composite เห็นยอดสูงสุดใหม่ 60 รายการ แต่ยังบันทึกยอดต่ำสุดใหม่ 90 รายการ ซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงที่ต่อเนื่องในตลาด

ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น

ปริมาณการซื้อขายในตลาดสหรัฐในวันนั้นรวมทั้งหมด 11.83 พันล้านหุ้น ซึ่งเกินค่าเฉลี่ย 20 วัน ที่ 11.29 พันล้านหุ้น กิจกรรมการลงทุนที่เพิ่มขึ้นนี้อาจบ่งชี้ว่าตลาดกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอนาคตอันใกล้นี้

Rivian และ Lucid ได้รับกำไรท่ามกลางความสำเร็จของ Tesla

หุ้นของคู่แข่งที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กกว่าอย่าง Rivian และ Lucid เพิ่มขึ้น 2% หลังจากเวลาซื้อขายสะท้อนถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า การเจริญเติบโตนี้เน้นให้เห็นการให้ความสนใจกับภาคธุรกิจนี้ ซึ่ง Tesla ยังคงเป็นผู้นำที่สำคัญ

รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ: จะพร้อมใช้งานภายในปีหน้าหรือไม่?

Elon Musk ยืนยันแผนการของ Tesla ที่จะเปิดตัวรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ให้บริการได้เร็วที่สุดในปีหน้า โดยบริษัทกำลังรอการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับในรัฐแคลิฟอร์เนียและเท็กซัส ซึ่งอาจเปิดทางสำหรับการพาณิชย์เทคโนโลยีนี้

ระบบ Autopilot ของ Tesla ได้รับการยอมรับมากขึ้น

หลังจากการนำเสนอเกี่ยวกับแท็กซี่หุ่นยนต์ ความต้องการสำหรับซอฟต์แวร์ Full Self-Driving (FSD) ของ Tesla ก็เพิ่มขึ้น ในการตอบสนองความสนใจที่เพิ่มขึ้นบริษัทได้ให้การใช้งานฟรีของ FSD ให้กับผู้ใช้ปัจจุบันเป็นเวลาหนึ่งเดือน ซึ่งเป็นครั้งที่สองในปีนี้ที่มีข้อเสนอนี้ นี่สะท้อนถึงการนำเทคโนโลยีของ Tesla ที่เพิ่มขึ้นและสนับสนุนความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท

Tesla ลงทุนในอนาคตถึงแม้มีความไม่แน่นอนในตลาด

ถึงแม้ว่าจะมีความต้องการที่ไม่แน่นอนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและการถอนตัวของคู่แข่งบางรายออกจากตลาด Tesla ยังคงขยายสายผลิตภัณฑ์และลดต้นทุนการผลิต บริษัทก็ยังลงทุนอย่างมากในโครงการปัญญาประดิษฐ์และศักยภาพการผลิต Tesla มีแผนจะเปิดตัวรุ่นใหม่ที่มีราคาถูกในสองปีข้างหน้าซึ่งการขายแรกคาดว่าจะเกิดขึ้นในครึ่งแรกของปี 2025

อัตรากำไรจากการดำเนินงานของ Tesla เกินคาด

ผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Tesla ทำให้นักวิเคราะห์ประทับใจ: อัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัท อันไม่รวมเครดิตรัฐบาล มาถึง 17.05% เพิ่มจาก 14.6% ในไตรมาสที่ก่อนหน้านี้ ค่าตัวเลขนี้เกินกว่าที่ Wall Street คาดไว้อยู่ที่ 14.9% ผลลัพธ์เหล่านี้เน้นให้เห็นถึงความยืดหยุ่นทางการเงินของบริษัท แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายและการแข่งขันในอุตสาหกรรม

Tesla ลดต้นทุนการผลิตและผลงานเกินการคาดการณ์รายได้

Tesla ประกาศว่าต้นทุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหนึ่งคันถึงระดับต่ำที่สุดที่เคยมีมา ที่ประมาณ $35,100 โดยสาเหตุมาจากการลดต้นทุนแรงงานและวัสดุ นอกจากนี้ บริษัทรายงานกำไรที่ปรับลดแล้วอยู่ที่ 72 เซนต์ต่อหุ้นสำหรับไตรมาสที่สาม ซึ่งเกินความคาดหวังของนักวิเคราะห์ที่ 58 เซนต์

ราคาวัตถุดิบ: ผลกระทบต่อต้นทุนของ Tesla

ราคาวัตถุดิบที่ลดลง โดยเฉพาะที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ ยังทำให้ต้นทุนของ Tesla ลดลงอีกด้วย บริษัทแจ้งว่าสิ่งนี้จะมีผลดีต่อการเงินของบริษัทในปีนี้ แม้ว่าผลกระทบอาจลดลงเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไป

ค่าใช้จ่ายด้านทุน: แนวโน้มสำหรับปีหน้า

Tesla มีแผนที่จะเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านทุนอย่างมากในปีหน้า CFO Taneja คาดการณ์เงินลงทุนมากกว่า 11 พันล้านดอลลาร์ โดยเน้นย้ำถึงความตั้งใจจริงของบริษัทในการขยายความสามารถในการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยี

เพิ่มความต้องการด้วยการจัดหาเงินที่น่าดึงดูด

หลังจากลดราคาลงเมื่อปีที่แล้ว Tesla ได้แนะนำตัวเลือกการจัดหาเงินที่น่าสนใจในฤดูใบไม้ผลินี้เพื่อกระตุ้นความต้องการ การเคลื่อนไหวนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นเพื่อลดการแข่งขันในขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นก็แย่งชิงส่วนแบ่งตลาดของยานยนต์ไฟฟ้าเช่นกัน

Tesla อยู่ในเส้นทางการสร้างสถิติการขายใหม่

ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2024 Tesla ได้ส่งมอบรถยนต์ไปแล้ว 1.29 ล้านคัน เพื่อทำลายสถิติของเมื่อปีที่แล้ว บริษัทจำเป็นต้องขายรถยนต์เพิ่มอีก 514,925 คันภายในสิ้นปี ซึ่งทำให้ Tesla กำลังมุ่งหน้าสู่การบรรลุเป้าหมายอีกก้าวหนึ่งในแง่ของปริมาณการขาย

ผลการดำเนินงานทางการเงิน: รายได้รายไตรมาสและรายได้จากเครดิตตามกฎระเบียบ

รายได้ไตรมาสสามของ Tesla อยู่ที่ 25.18 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้เล็กน้อยที่ 25.37 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถปรับปรุงผลงานได้เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2023 ซึ่งมีรายได้อยู่ที่ 23.35 พันล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ Tesla ยังรายงานรายได้ไตรมาสที่สูงเป็นอันดับสองจากเครดิตตามกฎระเบียบ ซึ่งเติบโตขึ้น 33% เมื่อเทียบปีต่อปี ไปถึง 739 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะลดลงจาก 890 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสสองก็ตาม