Фьючерсы на акции США начали сессию среды с падения после того, как инвесторы получили разочаровывающий отчет о доходах Alphabet, материнской компании Google. На расширенных торгах акции технологического гиганта упали более чем на 7%. Его облачный бизнес не оправдал ожиданий, а масштабные инвестиции в искусственный интеллект усилили давление на денежные потоки.

Это стало тревожным сигналом для рынка, поскольку технологический сектор ранее оставался локомотивом роста.

Помимо Alphabet, негативный настрой усилился и в сфере розничной торговли: акции Chipotle упали на 5% из-за слабых продаж, в то время как Snap продемонстрировала противоположную динамику, прибавив 6% благодаря сильным квартальным результатам.

Однако главной звездой дня стал Palantir, чьи акции взлетели на 24% после того, как компания превзошла прогнозы по доходам и дала оптимистичный прогноз на будущее.

Инвесторы также продолжают следить за меняющейся динамикой мировой торговли, поскольку США и их международные партнеры пока занимают осторожную позицию в отношении тарифов.

Первоначально объявленные Трампом пошлины на товары из Канады и Мексики были отложены, но сохраняется риск того, что они вступят в силу после очередного раунда переговоров.

В такой ситуации фондовый рынок балансирует между позитивными корпоративными отчетами и опасениями по поводу возможных потрясений в мировой экономике.

Вторник индексы Dow Jones (+0,3%), S&P 500 (+0,72%) и Nasdaq (+1,35%) завершили в плюсе, однако сегодняшние фьючерсы указывают на слабое открытие, так как распродажа в технологическом секторе может усилиться.

В фокусе остаются отчеты Uber, Walt Disney, Novo Nordisk, Ford и Qualcomm. Особенно важны данные по Qualcomm, так как они могут показать реальное состояние полупроводникового сектора после недавнего роста Nvidia и AMD.

S&P 500

S&P 500 на момент анализа торгуется на уровне 6011 пунктов, потеряв часть предыдущего импульса роста. Индекс остается в зоне консолидации, где борьба между покупателями и продавцами становится более острой.

Ближайший уровень поддержки находится на 5900, его пробой может спровоцировать снижение к 5850, где проходит 100-дневная скользящая средняя. Сопротивление находится в районе 5980 и 6000 пунктов, преодоление которых может дать новый импульс к росту.

RSI (14) находится около 48, что указывает на нейтральное состояние, однако медвежье давление усиливается, а MACD показывает признаки возможного дальнейшего ослабления. Если рынок продолжит снижаться, ключевым моментом станет удержание поддержки на уровне 5900.

Nasdaq 100

Nasdaq 100 находится под давлением из-за слабости технологического сектора. После резкого падения Alphabet усиливается вероятность дальнейшего отката. Поддержка расположена на уровне 21000, и ее пробой может привести к снижению до 20700, что станет самым глубоким откатом индекса за последние недели.

Сопротивление расположено в районе 21300, где проходит краткосрочная зона консолидации. RSI (14) опустился ниже 50, что свидетельствует о постепенном усилении давления со стороны продавцов. MACD также указывает на слабость рынка, подтверждая, что импульс роста угасает.

Несмотря на временные успехи отдельных компаний, рынок остается нестабильным. В ближайшие дни инвесторы будут оценивать, насколько глубокой окажется коррекция в технологическом секторе и сможет ли Nasdaq 100 удержаться выше 21000. В случае дальнейшего падения S&P 500 и Nasdaq 100 могут войти в фазу более масштабной коррекции, особенно если новые тарифные риски выйдут на первый план.